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FPの知識や本から学んだことのアウトプット

金融機関

未来の金融機関: テクノロジーの進化と変革

近年、金融機関は急速に変化し、テクノロジーの進化がその中心となっています。このブログでは、これからの金融機関についてわかりやすく説明し、その変革を要点を整理してご紹介します。 デジタルトランスフォーメーションの加速これからの金融機関は、デジ…

資産運用のプロセスにおけるカギ!聞き上手な窓口担当者の秘訣

金融機関の窓口担当者として、顧客に対して効果的な資産運用の提案を行うためには、適切な誘導方法を使うことが重要です。本記事では、来店客に資産運用の提案を引き出すための具体的な方法を紹介します。これらの方法は、顧客とのコミュニケーションを活性…

売上アップの鍵!金融機関担当者必読の10のヒアリングポイント

売上が伸び悩んでいる事業に直面している場合、どのようなポイントをヒアリングすれば良いのか迷われることがあるかもしれません。今回は、売上伸び悩みの原因を特定するために役立つ10のヒアリングポイントをご紹介します。 1. 現状の売上動向:まずは直近…